Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Вскоре её начинают преследовать тревожные видения — пугающие тени в углах комнаты и леденящие душу звуки, доносящиеся из ниоткуда. Психолог не смог ей помочь, и в отчаянии Миранда идёт к тарологу.
Гадалка внезапно открывает ей страшную правду: за Мирандой охотится нечто по-настоящему злое. Эта тёмная сущность питается её горем и уже нападает на друзей. Когда боль становится невыносимой, монстр разрывает лица её близких, оставляя на них жуткие подобия улыбок.