1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумывают хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Они решают подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он поверит в её честность и попадётся в расставленную ловушку.