Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной операции, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Его самого отстраняют от дел, и тогда Николай решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, он уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесном хозяйстве, Устюжанин быстро понимает: эта тихая с виду работа полна опасностей. Он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
