В городе N под стражей взята группа молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Ряд СМИ уже заявляет о возможном произволе со стороны правоохранителей. Следствие продолжает работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Её равнодушие его зацепляет, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и исповедь. Недавно Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются философские споры, поиски себя, лёгкий флирт. Затем проверки на смелость ужесточаются, требуя всё большего драйва. Сначала почти случайно появляется оружие. Потом, будто шутки ради, проливается первая кровь. Так же, не всерьёз, рождается идея игры в «тайное общество» с целью изменить мир. Для названия берут яркое слово из каббалы — «Клипот».
