Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский по происхождению, он сразу пытается установить собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей школьного хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ориентиры для национальной идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением бывших противников. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.