Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и ничего особенного в нем вроде бы нет. Если, конечно, не знать про засекреченный институт, где вот уже много лет… изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
На её пути встает Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдается — и Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, близких и право оставаться человеком.
